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Qui sommes-nous?

Créé en 1984, PATRIMOINE & GESTION est un cabinet indépendant spécialisé dans le conseil patrimonial et financier, avec deux bureaux situés à Dijon et à Lyon.

Ne dépendant d’aucun réseau, banque ou compagnie d’assurances, nous avons la liberté de proposer en toute objectivité les solutions les mieux adaptées à nos clients.

 

 

Notre savoir-faire s’articule autour de trois compétences :

Conseil en stratégie patrimoniale

    • Vous donner le meilleur en matière de conseils et services patrimoniaux

Conseil en investissements financiers

    • Vous faire partager notre expertise en matière de placements et notre connaissance des marchés financiers

Gestion de fortune/Family Office

    • Nous supervisons vos actifs financiers,  tout en préservant vos intérêts patrimoniaux et votre harmonie familiale

 

 

 

 

 

 

Nos engagements s'articulent autour de 8 points essentiels :

1 - Respecter les dispositions règlementaires et la déontologie tant à l'égard de ses clients que de son environnement professionnel.

 

2 - Agir avec loyauté, compétence, diligence et indépendance au mieux des intérêts de ses clients.

 

3 - Maintenir en permanence ses connaissances et ses compétences au niveau requis par l'évolution des techniques et du contexte économique et règlementaire.

 

4 - S'enquérir de la situation globale de son client, de son expérience et de ses objectifs avant de formuler un conseil.

 

5 - Avoir recours à d'autres professionnels quand l'intérêt du client l'exige.

 

6 - Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par ses clients, ainsi que celles concernant les modalités de sa rémunération.

 

7 - Respecter le secret professionnel.

 

8 - S'interdire de recevoir des fonds en dehors des honoraires qui lui sont dus.

 

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