Flash conjoncture 1er semestre 2021

PATRIMOINE ET GESTION Après une année 2020 inédite pour l'ensemble des économies et des indices boursiers qui ont plongé à la fin du premier trimestre, nous avons retrouvé des vents favorables qui ont permis un rebond significatif de l’ensemble des bourses. Une nouvelle fois, c’est la démonstration qu’il ne faut pas gérer son épargne avec [...]

Les principales mesures de la loi de finances pour 2021

PATRIMOINE ET GESTION La loi de finances pour 2021 (n° 2020-1721), publiée au Journal Officiel le 30 décembre 2020, ne comporte pas d’innovations majeures. Toutefois, nous revenons sur certaines mesures de nature à intéresser vos intérêts privés. Vous retrouverez le détail en cliquant sur le lien ci-dessous : Loi de finance 2021 Nous restons à [...]

Nouvel abattement : donnez jusqu’à 100 000 € en franchise d’impôt !

PATRIMOINE ET GESTION Depuis le 31 Juillet 2020 il est désormais possible sous conditions de bénéficier d'une exonération de droits de mutation à titre gratuit allant jusqu'à 100 000 € ! Vous retrouverez ci dessous notre synthèse concernant ce nouveau dispositif. Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire et vous remercions pour [...]

Déclaration 2020, les points de vigilance

PATRIMOINE ET GESTION Le printemps est arrivé, l’heure de la déclaration d’impôt 2020 aussi ! Retrouvez ci-joint notre synthèse des points de vigilance de cette déclaration de revenus 2019. Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire et vous remercions pour la confiance que vous nous témoignez. Déclaration 2020 les points de vigilance

Flash conjoncture SCPI OPCI

PATRIMOINE ET GESTION Dans ce contexte exceptionnel, nous souhaitons vous tenir informés de l’impact de cette crise sur l’immobilier d’entreprise détenu par l’intermédiaire de SCPI/SCI/OPCI. Bien sûr, l’impact sur l’immobilier d’entreprise dépendra de l’amplitude et de la durée de la crise. L’hôtellerie et le commerce non alimentaire sont les premiers secteurs affectés. En revanche, la [...]

Note de conjoncture du 1er semestre 2020

Une fois de plus, il est démontré qu’une épargne ne se gère pas avec ses émotions, et qu’elle doit s’appréhender sur un horizon d’investissement bien défini, et tous ceux qui ont cédé aux propos alarmistes des Cassandres en fin d’année 2018 en sont pour leur argent pour cette année 2019. Pour aller plus loin dans [...]

Loi de finances pour 2020

La loi de finances pour 2020, publiée au Journal Officiel le 28 décembre 2019, apporte, comme chaque année son lot de nouveautés. Retrouvez les principales mesures touchant vos intérêts privés en cliquant sur le lien ci-dessous.

NOTE DE CONJONCTURE 2ND SEMESTRE 2019

PATRIMOINE ET GESTION Suite à la forte baisse de tous les marchés actions mondiaux sur le dernier trimestre 2018, due essentiellement aux craintes d’une entrée en récession de l’économie mondiale, ceux-ci ont surpris tout le monde s’octroyant un fort rebond dès les premiers mois de l’année 2019. La bonne tenue ou non des marchés résulte [...]

10 ans de gestion Lyonnaise !

Le cabinet de Lyon a fêté ces 10 ans en Octobre dernier, au Sofitel avec la présence de nombreux clients et partenaires réunis autour de l'univers des fonds thématiques. Pour cette occasion, un article sur le Cabinet Patrimoine et Gestion a été publié dans Lyon People. Vous pourrez prendre connaissance de l'historique et de la [...]
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