NOTE DE CONJONCTURE 2ND SEMESTRE 2019

Suite à la forte baisse de tous les marchés actions mondiaux sur le dernier trimestre 2018, due essentiellement aux craintes d’une entrée en récession de l’économie mondiale, ceux-ci ont surpris tout le monde s’octroyant un fort rebond dès les premiers mois de l’année 2019. Pour approfondir cliquez sur le lien ci-dessous : Note de conjoncture [...]

10 ans de gestion Lyonnaise !

Le cabinet de Lyon a fêté ces 10 ans en Octobre dernier, au Sofitel avec la présence de nombreux clients et partenaires réunis autour de l'univers des fonds thématiques. Pour cette occasion, un article sur le Cabinet Patrimoine et Gestion a été publié dans Lyon People. Vous pourrez prendre connaissance de l'historique et de la [...]

Le PER, le petit nouveau des produits retraite

De nouveaux produits d'épargne retraite seront disponibles dès le 1er octobre prochain, en application de la réforme de l'épargne retraite prévue par la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE). Les publics concernés sont les particuliers et les entreprises. L’objectif est de renforcer l'attractivité de l'épargne de [...]

PLUVALCA ALLCAPS : Prix Lipper 2019 du meilleur fonds actions France sur 10 ans

Le 12 avril 2019, PLUVALCA ALLCAPS a remporté le prix LIPPER du meilleur fonds Actions France sur 10 ans sur un échantillon de 78 fonds comparables. Le fonds se différencie par sa capacité d’arbitrage top-down & bottom-up sur les larges caps, une exposition aux thématiques de croissance structurelle susceptibles de s’affranchir du cycle macro-économique et [...]

NOTE DE CONJONCTURE 1ER SEMESTRE 2019

Restons Prudent 2018 se termine sur des mouvements brutaux, aucune gestion n’a été épargnée. Jamais depuis 1901, selon la Deutsche Bank, autant de classes d’actifs (95%) n’avaient été négatives sur une année. Même l’or est en baisse, malgré son statut de valeur refuge. Les plus grands noms de la place sont dans le rouge vif, [...]

LOI DE FINANCE 2019

La nouvelle loi de finances apporte comme chaque année son lot de nouveautés. La loi de finances pour 2019 est bien moins riche que celle de l’an passé qui était à l’origine d’un bouleversement fiscal. Néanmoins certaines mesures méritent de s’attarder un peu et vous trouverez dans les développements ci-après notre analyse des points les [...]

2018 : Patrimoine et Gestion une fois de plus parmi les CGP à forte notoriété

le cabinet a été classé par le magazine Décideurs en 2017, et une nouvelle fois en 2018,  parmi les CGP à forte notoriété : https://www.magazine-decideurs.com/classements/gestion-de-patrimoine-conseils-independants-classement-2018-conseil-en-gestion-de-patrimoine-france-rhone-alpes-provence-alpes-cote-d-azur-corse-languedoc-roussillon?locale=fr

Actualités Fiscales 2019

Projet de loi de finances pour 2019 : premiers éclairages Le projet de loi de finances vient d’être publié et nous vous proposons un tour d’horizon des principales mesures. Si la loi de finances pour 2018 a largement bouleversé notre système fiscal (prélèvement forfaitaire unique, prélèvement à la source, IFI…), cette nouvelle loi de finances [...]
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