Déclaration 2020, les points de vigilance

PATRIMOINE ET GESTION Le printemps est arrivé, l’heure de la déclaration d’impôt 2020 aussi ! Retrouvez ci-joint notre synthèse des points de vigilance de cette déclaration de revenus 2019. Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire et vous remercions pour la confiance que vous nous témoignez. Déclaration 2020 les points de vigilance

Flash conjoncture SCPI OPCI

PATRIMOINE ET GESTION Dans ce contexte exceptionnel, nous souhaitons vous tenir informés de l’impact de cette crise sur l’immobilier d’entreprise détenu par l’intermédiaire de SCPI/SCI/OPCI. Bien sûr, l’impact sur l’immobilier d’entreprise dépendra de l’amplitude et de la durée de la crise. L’hôtellerie et le commerce non alimentaire sont les premiers secteurs affectés. En revanche, la [...]

Note de conjoncture du 1er semestre 2020

Une fois de plus, il est démontré qu’une épargne ne se gère pas avec ses émotions, et qu’elle doit s’appréhender sur un horizon d’investissement bien défini, et tous ceux qui ont cédé aux propos alarmistes des Cassandres en fin d’année 2018 en sont pour leur argent pour cette année 2019. Pour aller plus loin dans [...]

Loi de finances pour 2020

La loi de finances pour 2020, publiée au Journal Officiel le 28 décembre 2019, apporte, comme chaque année son lot de nouveautés. Retrouvez les principales mesures touchant vos intérêts privés en cliquant sur le lien ci-dessous.

NOTE DE CONJONCTURE 2ND SEMESTRE 2019

PATRIMOINE ET GESTION Suite à la forte baisse de tous les marchés actions mondiaux sur le dernier trimestre 2018, due essentiellement aux craintes d’une entrée en récession de l’économie mondiale, ceux-ci ont surpris tout le monde s’octroyant un fort rebond dès les premiers mois de l’année 2019. La bonne tenue ou non des marchés résulte [...]

10 ans de gestion Lyonnaise !

Le cabinet de Lyon a fêté ces 10 ans en Octobre dernier, au Sofitel avec la présence de nombreux clients et partenaires réunis autour de l'univers des fonds thématiques. Pour cette occasion, un article sur le Cabinet Patrimoine et Gestion a été publié dans Lyon People. Vous pourrez prendre connaissance de l'historique et de la [...]

Le PER, le petit nouveau des produits retraite

De nouveaux produits d'épargne retraite seront disponibles dès le 1er octobre prochain, en application de la réforme de l'épargne retraite prévue par la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE). Les publics concernés sont les particuliers et les entreprises. L’objectif est de renforcer l'attractivité de l'épargne de [...]

PLUVALCA ALLCAPS : Prix Lipper 2019 du meilleur fonds actions France sur 10 ans

Le 12 avril 2019, PLUVALCA ALLCAPS a remporté le prix LIPPER du meilleur fonds Actions France sur 10 ans sur un échantillon de 78 fonds comparables. Le fonds se différencie par sa capacité d’arbitrage top-down & bottom-up sur les larges caps, une exposition aux thématiques de croissance structurelle susceptibles de s’affranchir du cycle macro-économique et [...]
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