Conseil en investissements financiers

Notre valeur ajoutée

  • Une expertise sur les marchés financiers de plus de 30 ans.
  • Notre indépendance capitalistique vous garantit en plus, un conseil complet et adéquat à vos besoins.
  • Avant toute chose, nous examinons votre situation patrimoniale globale, vos objectifs, votre sensibilité au risque, et faisons l’état des lieux de vos placements. Après analyse, nous vous proposons différentes stratégies d’investissements qui sont une alternative intéressante à vos divers placements bancaires.

Une sélection de contrats multi gestionnaires parmi les plus performants du marché

placement-cpgestion
  • Nous privilégions une offre financière pléthorique, multi gestionnaires et en architecture ouverte.
  • Nous préconisons une véritable diversification de nos partenaires ainsi que des supports utilisés.
NB : Les performances passées ne sont pas des indicateurs fiables des performances futures.

Une collaboration avec des gérants et des fonds de renom

  • Nous privilégions des contacts réguliers avec des gestionnaires renommés.

 

  • Nous recherchons pour vous les gérants selon deux grands axes :
    • Des gérants internationaux bénéficiant d’une régularité de performance, expérimentés et appuyés par des équipes de recherche solides.
    • Des gérants spécialisés sur une classe d’actifs (actions, obligations,…) ou une thématique déterminée.

 

  • Notre savoir-faire et notre réactivité nous permettent de sélectionner les fonds des sociétés de gestion réputées et de construire une allocation d’actifs en adéquation avec votre profil de risque.

 

  • Des sociétés de gestion françaises régulièrement primées pour la qualité de leurs fonds (Carmignac, DNCA, Sycomore, Financière de l’Echiquier,…)

 

  • Des sociétés de gestion internationales réputées bénéficiant d’équipes d’analystes délocalisées   ( Fidélity, M&G, Templeton,…)

Un accompagnement tout au long de votre stratégie d’investissement

La complexité des marchés financiers et leur volatilité impliquent de façon incontournable un accompagnement permanent dans la gestion de vos actifs financiers :
  • Analyse permanente des fonds sélectionnés et suivi régulier de vos placements : vous bénéficiez d’une agrégation de l’ensemble de vos comptes sur un document unique et avez la possibilité d’accéder à ces comptes en ligne à tout moment via notre plateforme sécurisée Harvest O2S.
  • Proactivité : nous souhaitons être forces de propositions sur la répartition de vos avoirs entre actifs sécuritaires et actifs dynamiques, compte tenu de l’évolution de la conjoncture économique.
  • Transparence de notre rémunération : nous vous proposons une tarification claire et compétitive face à celle de votre banque.

CONSEIL EN INVESTISSEMENT FINANCIER

Merci de remplir le formulaire ci-dessous

Pour toute demande d'informations


Bureau de Dijon

12 rue Jean Renaud
21000 DIJON

Vos contacts :
Arnaud CARON

Tel. 03 80 53 96 16
Email : dijon@cpgestion.com

CPGESTION

Bureau de Lyon

11 rue du Président Carnot
69002 LYON

Vos contacts :
Benjamin CHRIST

Tel. 04 37 57 37 09
Email : lyon@cpgestion.com

CPGESTION

Bureau de Paris

118 rue de la Boétie
75008 Paris

Vos contacts :
Arnaud LALLEMAND

Tel. 01 53 23 03 06
Email : lallemand@cpgestion.com

CPGESTION

Conformément à la loi Informatique et libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’opposition, d’accès et de rectification des données vous concernant. Pour cela il vous suffit de nous le signifier par mail.

Les cookies assurent le bon fonctionnement de nos services. En utilisant ces derniers, vous acceptez l'utilisation des cookies. En savoir plusAccepter