Conseil en stratégie patrimoniale

Une approche globale de votre patrimoine

  • Vos préoccupations et vos objectifs sont au cœur de notre métier.
  • Nous intégrons toutes les dimensions de votre patrimoine afin de vous remettre un audit clair et synthétique, et vous présenter les solutions les plus adaptées à vos besoins tout en restant en adéquation avec votre aversion au risque.
  • L’étude patrimoniale met en exergue l’ensemble de votre patrimoine, vos projets, vos objectifs et les stratégies que nous vous proposons. Chaque stratégie vous est commentée afin que vous puissiez les comprendre au mieux.
  • L’étude patrimoniale et vos objectifs sont validés par vos soins afin que nous puissions avancer ensemble en synergie.
  • A la différence des organismes financiers, vous aurez avec nous le privilège d’avoir un conseiller objectif, disponible et qui s’inscrit dans une relation durable.

Un travail en interprofessionnalité

  • Nous intervenons en interprofessionnalité avec vos conseils habituels : experts comptables, notaires et avocats fiscalistes.
  • Si vous n’avez pas de conseils, nous pouvons intervenir avec des spécialistes avec lesquels nous avons noué un partenariat. Cette collaboration créée une véritable valeur ajoutée.
CPGESTION

Un suivi personnalisé et pérenne

  • Écoute, adaptabilité, réactivité, disponibilité, confidentialité, telles sont les valeurs que nous défendons.
  • Au cours de nos entretiens réguliers, nous définissons les stratégies à mettre en place en vérifiant systématiquement leur adéquation à vos objectifs.
  • Nous vous proposons un suivi régulier de votre patrimoine dans le cadre de notre Convention de Services Personnalisés.
  • Nous vous informons régulièrement de l’actualité juridique, financière et économique.

STRATÉGIE PATRIMONIALE

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21000 DIJON

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