Gestion de fortune/Family office

Votre famille, unique, requiert une attention et un traitement tout particuliers. Nous vous accompagnons afin de servir au mieux vos intérêts patrimoniaux et répondre à vos attentes.

Grâce à une approche globale et pluridisciplinaire nous concevons avec vous des stratégies sur-mesure afin d’optimiser votre patrimoine et de le pérenniser.

En développant avec vous une relation sur le long terme, nous nous inscrivons dans une démarche transgénérationnelle reposant sur la confiance et la réactivité.

Vos objectifs

  • Optimiser et pérenniser votre patrimoine
  • Développer une stratégie patrimoniale et fiscale sur le long terme.
  • S’adapter aux changements structurels de votre famille.
  • Préparer la transmission de votre patrimoine tout en protégeant vos intérêts et la cohésion familiale.
  • Pouvoir confier sereinement la gestion et le suivi quotidien de votre patrimoine à votre conseiller

Notre accompagnement

CPGESTION

Conseil et stratégie patrimoniale

  • Ingénierie patrimoniale : Elaboration d’une structure patrimoniale optimale en tenant compte de vos objectifs et des différents impacts juridiques et financiers.

 

  • Ingénierie fiscale : Etude et mise en œuvre de solutions permettant de maîtriser votre fiscalité. Assistance à la déclaration de votre impôt sur le revenu et de votre impôt de solidarité sur la fortune.

 

  • Planification successorale : Transmission de votre patrimoine dans les meilleures conditions afin d’anticiper les conséquences légales et fiscales.

 

Investissement et optimisation

  • Stratégie d’investissement : Allocation personnalisée d’actifs en fonction de votre situation financière (patrimoniale), de vos objectifs et de votre sensibilité au risque.

 

  • Produits financiers dédiés : Proposition de solutions innovantes et adaptées à la particularité de votre patrimoine.

 

  • Produits immobiliers dédiés : Investissement dans des biens immobiliers sélectionnés par nos soins permettant de générer des revenus complémentaires durables tout en modérant votre fiscalité.

 

Accompagnement et suivi

  • Supervision de vos avoirs extérieurs : Contrôle et suivi de l’orientation de vos actifs financiers non conseillés par le cabinet.

 

  • Reporting consolidé de vos actifs : Rapport trimestriel de la situation consolidée des actifs financiers détenus par l’ensemble de la famille et suivi permanent de la conformité de vos avoirs avec votre profil de risque.

 

  • Travail en inter-professionnalité : Organisation du travail avec nos partenaires et vos conseils au service de votre patrimoine (avocats, comptables, notaires…).

 

Office privé et gouvernance familiale

  • Gouvernance familiale : Elaboration d’une charte familiale pour concilier les objectifs de chacun et assurer la pérennisation de vos valeurs. Conseil aux différents membres de votre famille et sensibilisation des jeunes générations à la construction du projet familial.

 

  • Secrétariat privé : Gestion administrative, fiscale, budgétaire et assistance dans vos différentes démarches personnelles et professionnelles.

 

  • Organisation du personnel : Suivi de votre personnel et recherche d’un interlocuteur pouvant assurer la gestion sociale de celui-ci.

F.A.Q

  • Pourquoi un family office ?

La gestion du patrimoine d’une famille fortunée nécessite une attention particulière et implique une assistance renforcée face à la multiplicité des tâches qui vous incombent. Nous mettons à votre service notre expertise pour vous accompagner au quotidien. Notre pluridisciplinarité nous permet également d’assurer la pérennisation de votre patrimoine et d’en préparer la transmission.

  •  Quelles sont les valeurs du cabinet ?

Disponibles, nous nous engageons à répondre rapidement à vos attentes et interrogations, tout en vous laissant maitre de vos décisions. Afin de créer avec vous une relation de confiance, nous vous garantissons également notre entière discrétion.

  • Qu’advient-il des professionnels avec lesquels je travaille habituellement ?

Pour servir au mieux les intérêts de votre patrimoine familial, nous travaillons régulièrement de concert avec différents professionnels tels que des fiscalistes, des notaires ou encore des experts-comptables. Néanmoins vous avez développé une relation de confiance avec vos conseillers habituels c’est pourquoi nous tenons à collaborer avec ces derniers en coordonnant nos actions.

  •  Comment êtes-vous rémunérés ?

Désireux de placer la transparence au cœur de notre relation, nous fixons précisément notre rémunération lors de nos premiers entretiens. Celle-ci est composée d’honoraires fixes versés annuellement ainsi que d’une composante variable découlant du montant des avoirs surveillés extérieurs au cabinet et de notre activité en tant que prestataires intermédiaires.

  •  Quels sont les avantages à choisir un cabinet en gestion de patrimoine?

Notre cabinet est une entreprise à taille humaine. Nous tenons à conserver cette structure qui nous permet de nous adapter précisément à chacun de nos clients et de leur accorder le temps et l’attention qu’ils méritent. Nous connaissons ainsi parfaitement nos clients et pouvons les accompagner au mieux dans tous leurs projets.

GESTION DE FORTUNE
FAMILY OFFICE

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12 rue Jean Renaud
21000 DIJON

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Email : dijon@cpgestion.com

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