Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie

tant à l’égard de ses clients que de son environnement professionnel.

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Agir avec loyauté, compétence et diligence au mieux des intérêts de ses clients.

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Maintenir en permanence ses connaissances et ses compétences

au niveau requis par l’évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire.

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S’interdire de recevoir des fonds en dehors des honoraires qui lui sont dus.

Respecter le secret professionnel.

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Avoir recours à d’autres professionnels quand l’intérêt du client l’exige.

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Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision

par ses clients, ainsi que celles concernant les modalités de sa rémunération.

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S’enquérir de la situation globale de son client, de son expérience

et de ses objectifs avant de formuler un conseil.