Nos engagements
Nos engagements s’articulent autour de 8 points essentiels
Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie
tant à l’égard de ses clients que de son environnement professionnel.
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Agir avec loyauté, compétence et diligence au mieux des intérêts de ses clients.
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Maintenir en permanence ses connaissances et ses compétences
au niveau requis par l’évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire.
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S’interdire de recevoir des fonds en dehors des honoraires qui lui sont dus.
Respecter le secret professionnel.
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Avoir recours à d’autres professionnels quand l’intérêt du client l’exige.
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Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision
par ses clients, ainsi que celles concernant les modalités de sa rémunération.
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S’enquérir de la situation globale de son client, de son expérience
et de ses objectifs avant de formuler un conseil.