Constituer et valoriser votre patrimoine

Il n’est pas toujours chose facile de savoir comment procéder. C’est pourquoi nous vous accompagnons dans le choix de vos investissements afin de vous assurer des solutions pérennes, en adéquation avec votre aversion au risque.

Les outils patrimoniaux à votre disposition

L’assurance- vie
  • L’assurance-vie, placement préféré des Français, est l’un des outils à privilégier dans la construction de votre patrimoine. Ses nombreux avantages, tant patrimoniaux que fiscaux, en font un allié de choix pour la valorisation de votre patrimoine.
Le contrat de capitalisation
  • Le contrat de capitalisation offre d’innombrables solutions patrimoniales, permettant de s’adapter dans le temps à l’ensemble des problématiques que vous êtes susceptibles de rencontrer.
  • Il est avec l’assurance-vie, un support d’épargne à performance plus satisfaisante que celle des livrets et autres placements réglementés.
 L’acquisition d’immobilier via une SCPI
  • La SCPI (Société Civile de Placement Immobilier) est une société d’investissement autorisée à émettre des parts dans le public et ayant pour objet exclusif l’acquisition et la gestion d’un patrimoine immobilier locatif. Souscrire des parts de SCPI présente de nombreux avantages :
      • Se procurer des revenus réguliers sans avoir à se préoccuper de la gestion locative,
      • Bénéficier d’une mutualisation du risque sur un patrimoine diversifié,
      • Accéder à l’immobilier d’entreprises…

    Nous attirons votre attention sur le fait que ces placements ne sont pas sans risque. Comme tout marché, il connaît des hauts et des bas, le capital n’est donc pas garanti.

Le compte-titre et le PEA
  • Vous souhaitez vous constituer un portefeuille de valeurs mobilières ? Investir en bourse ?
  • Notre équipe, forte de son expérience, s’engage à vous proposer des solutions pertinentes de placements financiers (FCP, SICAV, FCPI, FIP…). Nos outils nous permettent de suivre en permanence la majorité des fonds.
    • Notre savoir-faire et notre réactivité nous permettent de sélectionner les fonds des meilleurs sociétés de gestion et de construire une allocation d’actifs en adéquation avec votre profil de risque.
    • Nous vous permettons ainsi d’accéder aux marchés boursiers en souscrivant un compte-titres ou un Plan d’Epargne en Actions (PEA), en fonction de votre situation.

CONSTITUER ET VALORISER

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