Transmettre votre patrimoine et protéger vos proches

La transmission d’un patrimoine s’organise et s’anticipe.
Nous sommes à vos côtés pour planifier les stratégies patrimoniales les plus adaptées à vos objectifs.

Les points essentiels

La protection de vos proches

  • La protection de vos proches nécessite d’être organisée et planifiée. L’aménagement de votre régime matrimonial, la mise en place de stratégies de donation, la souscription de plusieurs contrats d’assurance-vie seront des points sur lesquels nous devrons nous attarder.

L’organisation de votre succession

  • Mandat à effet posthume , testament, aménagement des clauses bénéficiaires de vos contrats d’assurance-vie, planifier votre succession vous permettra à la fois de réduire le coût fiscal et limiter les conflits familiaux.

Un accompagnement de chaque instant

  • Nous sommes présents dès vos premières interrogations et vous accompagnons tout au long de vos choix.
  • Nous vous écoutons et vous conseillons lors d’évènements importants ou lorsque vous décidez de changer de stratégie patrimoniale.

 L’optimisation de l’enveloppe assurance-vie

  • L’assurance-vie est un outil patrimonial très intéressant offrant de nombreux avantages, notamment en matière de transmission de patrimoine et de préparation de votre succession.
  • Les capitaux de l’assurance-vie sont transmis hors succession, optimisant ainsi les droits de succession qu’auront à payer vos héritiers.
  • Nous vous accompagnons dans la rédaction de vos clauses bénéficiaires, point crucial de votre contrat. Une clause mal rédigée peut se révéler désastreuse au moment du dénouement du contrat.
  • Nous travaillons avec des assureurs de renom. La diversification de nos partenaires est essentielle dans la recherche des propositions afin d’allier au mieux protection de votre épargne et performance.
  • Si vous disposez d’ores et déjà d’un contrat d’assurance-vie, n‘hésitez pas à nous demander une étude comparative pour situer votre contrat par rapport aux meilleurs du marché, en vous rendant dans notre rubrique Contact.

TRANSMETTRE VOTRE PATRIMOINE ET PROTÉGER VOS PROCHES

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