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Notre association professionnelle

Le Cercle Valeurs Patrimoine

Nous avons rejoint le Cercle Valeurs Patrimoine, créé par et pour des Conseils en Gestion de Patrimoine (CGP), est né de la volonté de CGP qui ne se reconnaissaient dans aucun regroupement professionnel déjà existant, d’unir leurs moyens et leurs compétences pour mieux se structurer.

L’objectif commun est de répondre aux exigences des clients et de la réglementation propre à notre profession en constante évolution tant en terme de réglementation (Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers) que de concurrence, autour d’une démarche qualité garantissant éthique, compétences professionnelles et qualité relationnelle.

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