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Directeur Général Associé Dijon

Titulaire d’un DU en Gestion de Patrimoine et doté d’une solide expérience en gestion privée, j’ai la conviction qu’on ne peut réussir durablement dans ce métier sans être un contributeur de réussite pour notre clientèle.
Humilité et recentrage permanent sur les intérêts de nos clients doivent être les piliers de notre fonctionnement.

Directeur Général Associé Lyon

Master II Gestion de Patrimoine – IAE Lyon, DESS Droit et Finances de l’entreprise et Mastère Management International – EM Lyon. Ancien Avocat d’affaires au Barreau de Lyon. Notre mission est d’accompagner nos clients à chaque étape de leurs projets en leur proposant des solutions sur mesure, portées par une vision claire et des objectifs mesurables. Nous souhaitons également faire profiter nos clients d’un réseau de partenaires – avocats, experts-comptables et notaires – indispensables à la réussite de leurs parcours personnels et professionnels.

Directeur Général Délégué Associé Dijon

Diplômé notaire, titulaire d’un master 2 Droit fiscal et fort de six ans d’expérience en gestion de patrimoine auprès des notaires, j’ai la conviction qu’une bonne organisation patrimoniale passe avant tout par l’analyse et les conseils juridiques et m’efforce de trouver les solutions les plus adaptées à vos objectifs.

Directeur Associé Reims

Titulaire d’un Master en Gestion de Patrimoine de l’Université Paris-Dauphine et fort de plus de quinze ans d’expérience en banque privée et gestion de patrimoine, spécialisé en gestion d’actifs, j’ai la conviction qu’un conseil patrimonial durable passe avant tout par la rigueur de l’allocation, l’écoute et la défense permanente des intérêts de mes clients.

Ingénieur Patrimonial Dijon

Titulaire d’un Master II en droit spécialisé dans la gestion de patrimoine, j’ai à cœur de faire bénéficier de mes compétences à nos clients afin de mieux répondre à leurs attentes.

Conseiller en Gestion de Patrimoine Reims

Titulaire d’un Master en Négociation et Ingénierie Patrimoniale – IUP Finances Nancy, j’ai la conviction qu’un conseil patrimonial solide repose sur l’alliance de l’ingénierie et d’une lecture attentive des marchés. La construction d’une allocation sur mesure exige autant de rigueur méthodologique que de suivi régulier des dynamiques financières. C’est à cette exigence que je consacre mon accompagnement, au service de nos clients.

Conseillère en Gestion de Patrimoine Lyon

Diplômée de deux Masters en Ecole de Commerce et en Droit, Économie et Gestion spécialisé en Gouvernance des Entreprises Familiales et Patrimoniales à l’IAE de Bordeaux, j’ai construit mon expertise au travers de 14 années d’expérience dans l’univers de la finance et de l’accompagnement patrimonial. Convaincue que la gestion de patrimoine va bien au-delà des chiffres, j’accompagne chaque client dans la réalisation de ses projets de vie, avec une approche fondée sur l’écoute, la confiance et le sur-mesure. 

Responsable Back et Middle Office et Comptabilité Dijon

Diplômée d’un Master II Finance d’entreprise et des marchés, je me suis orientée dans cette voie en raison de mon intérêt pour les marchés financiers. Ainsi, j’ai à cœur d’accompagner nos clients dans leurs investissements tout en répondant à leurs interrogations.

Assistante Gestion de Patrimoine Dijon

Titulaire d’une Licence Assurance, Banque, Finance, je suis chargée de la gestion du back office et de la comptabilité au sein du cabinet de Dijon. Suite à 6 ans d’expérience dans le domaine bancaire, j’ai souhaité mettre à profit mes compétences et ma capacité d’écoute afin d’anticiper et faciliter l’activité des conseillers en gardant pour objectif l’accompagnement et la satisfaction des clients.

Ingenieur Patrimonial Reims

Titulaire d’un DESS en Ingénierie Patrimoniale, je dispose d’une expérience significative dans le domaine de la gestion de patrimoine et l’élaboration d’études patrimoniales. Je souhaite mettre à disposition mes compétences pour apporter à nos clients un conseil juridique et financier de qualité, respectueux de leurs intérêts et de leurs objectifs. 

Assistante Gestion de Patrimoine Reims

Titulaire d’une Licence Professionnelle en Gestion de Patrimoine et Immobilière, j’assiste les conseillers au sein du back office du cabinet de Reims depuis octobre 2024. Mes différentes expériences en banques privées me permettent de mettre à profit mes connaissances et compétences au service des clients dans l’accompagnement et le développement de leurs projets afin de leur garantir une satisfaction optimale, objectif qu’il me tient à cœur de réaliser.