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Directeur Associé DIJON

Titulaire d’un DU en Gestion de Patrimoine et doté d’une solide expérience en gestion privée, j’ai la conviction qu’on ne peut réussir durablement dans ce métier sans être un contributeur de réussite pour notre clientèle.
Humilité et recentrage permanent sur les intérêts de nos clients doivent être les piliers de notre fonctionnement.

Conseiller en Gestion de Patrimoine Associé Dijon

Diplômé notaire, titulaire d’un master 2 Droit fiscal et fort de six ans d’expérience en gestion de patrimoine auprès des notaires, j’ai la conviction qu’une bonne organisation patrimoniale passe avant tout par l’analyse et les conseils juridiques et m’efforce de trouver les solutions les plus adaptées à vos objectifs.

Ingénieur Patrimonial Dijon

Titulaire d’un Master II en droit spécialisé dans la gestion de patrimoine, j’ai à cœur de faire bénéficier de mes compétences à nos clients afin de mieux répondre à leurs attentes.

Responsable Back et Middle Office et Comptabilité Dijon

Diplômée d’un Master II Finance d’entreprise et des marchés, je me suis orientée dans cette voie en raison de mon intérêt pour les marchés financiers. Ainsi, j’ai à cœur d’accompagner nos clients dans leurs investissements tout en répondant à leurs interrogations.

Assistante Gestion de Patrimoine Dijon

Titulaire d’une Licence Assurance, Banque, Finance, je suis chargée de la gestion du back office et de la comptabilité au sein du cabinet de Dijon. Suite à 6 ans d’expérience dans le domaine bancaire, j’ai souhaité mettre à profit mes compétences et ma capacité d’écoute afin d’anticiper et faciliter l’activité des conseillers en gardant pour objectif l’accompagnement et la satisfaction des clients.

Conseiller en Gestion de Patrimoine Associé Reims

Titulaire d’un Master en Ingénierie Patrimoniale, j’accompagne depuis 2008 notre fidèle clientèle dans l’élaboration de stratégies patrimoniales sur-mesure en leur offrant les solutions les plus adaptées à leurs besoins.

Responsable Back et Middle Office et Responsable des Conventions Partenaires Reims

Titulaire d’un Master II Management des PME, je suis en charge du back office et des conventions partenaires pour l’agence de REIMS  depuis septembre 2015.
Deux essentiels me tiennent à cœur : la transparence et la confiance dans la relation avec nos clients.

Ingenieur Patrimonial Reims

Titulaire d’un DESS en Ingénierie Patrimoniale, je dispose d’une expérience significative dans le domaine de la gestion de patrimoine et l’élaboration d’études patrimoniales. Je souhaite mettre à disposition mes compétences pour apporter à nos clients un conseil juridique et financier de qualité, respectueux de leurs intérêts et de leurs objectifs. 

Assistante Gestion de Patrimoine REIMS

Titulaire d’une Licence Professionnelle en Gestion de Patrimoine et Immobilière, j’assiste les conseillers au sein du back office du cabinet de Reims depuis octobre 2024. Mes différentes expériences en banques privées me permettent de mettre à profit mes connaissances et compétences au service des clients dans l’accompagnement et le développement de leurs projets afin de leur garantir une satisfaction optimale, objectif qu’il me tient à cœur de réaliser.