Qui sommes-nous ?
Créé en 1984, PATRIMOINE et GESTION est un cabinet spécialisé dans le conseil patrimonial et financier, avec deux bureaux situés à Dijon et à Lyon.
La nature de notre intervention dépend de vos objectifs, de vos contraintes et de vos besoins.
Elle ne peut être définie qu’au terme d’un premier rendez-vous dit de découverte, qui vous est offert et qui nous permet de mieux cerner votre situation patrimoniale.
Notre savoir-faire
Notre savoir-faire s’articule autour de trois compétences
Conseil en stratégie patrimoniale
Vous donner le meilleur en matière de conseils et services patrimoniaux
Conseil en investissements financiers
Vous faire partager notre expertise en matière de placements et notre connaissance des marchés financiers
Gestion de fortune/Family Office
Nous supervisons vos actifs financiers, tout en préservant vos intérêts patrimoniaux et votre harmonie familiale
